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2017年08月11日作者：來(lái)源：環(huán)保水圈

　　不謀萬(wàn)世者，不足謀一時(shí);不謀全局者，不足謀一域。要想在一個(gè)產(chǎn)業(yè)中搶得先機并獲得良好的發(fā)展，就必須把握全局、看清趨勢。局勢看得清、時(shí)機卡的準則，往往能乘風(fēng)直上、出奇制勝，相反則常常在試一試的心態(tài)下，最終面對慘痛的代價(jià)。

　　不管是販夫走卒，還是巨商富賈都要看全局。就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以?huà)伌u引玉，相互批駁，最終得出可行的方向。本文就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢作了6個(gè)方面的總結。

　　趨勢一

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體趨勢看漲(政策、局勢、發(fā)展)

　　1、產(chǎn)業(yè)基礎扎實(shí)、全面

　　經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國目前已形成了產(chǎn)品門(mén)類(lèi)相對齊全、污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系，基本可滿(mǎn)足國內市場(chǎng)對常規環(huán)保技術(shù)和裝備的需求。

　　環(huán)境服務(wù)業(yè)方面，環(huán)境污染治理設施運營(yíng)社會(huì )化、市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底，全國環(huán)保系統機構總數14,812個(gè)。其中，國家級機構45個(gè)，省級機構398個(gè)，地市級環(huán)保機構2,319個(gè)，縣級環(huán)保機構9,154個(gè)，鄉鎮環(huán)保機構2,896個(gè)。各級環(huán)保行政機構3,181個(gè)，各級環(huán)境監察機構3,039個(gè)，各級環(huán)境監測機構2,810個(gè)。全國環(huán)保系統共有23.2萬(wàn)人。其中，環(huán)保機關(guān)人員5.7萬(wàn)人，占環(huán)保系統總人數的24.6%;環(huán)境監察人員6.6萬(wàn)人，占環(huán)保系統總人數的28.6%;環(huán)境監測人員6.2萬(wàn)人，占環(huán)保系統總人數的26.5%。

　　這些積累為環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展奠定了基礎，也印證了我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于上升期。

　　2、財政投入將維持增長(cháng)

　　改革開(kāi)放30多年來(lái)，中國綜合國力顯著(zhù)增強，環(huán)境保護投入不斷增加?！熬盼濉逼陂g，中國環(huán)保投入達3600億元，1999年環(huán)保投入占GDP的比例首次超過(guò)1%?！笆濉逼陂g，環(huán)保投入約占到GDP的1.2%?！笆晃濉逼陂g，環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大?！笆濉逼陂g，中國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以15%至20%的速度增長(cháng)，“十二五”期間環(huán)保投資3.4萬(wàn)億元，比“十一五”期間增長(cháng)了62%，占到GDP的3.5%。

　　考慮到“十三五”期間中國生態(tài)文明建設將向縱深推進(jìn)，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來(lái)將保持高投入、高增長(cháng)的發(fā)展趨勢。按照18%左右的增速，到2018年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規模將達到74799.2億元。據環(huán)保部規劃院測算，預計“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬(wàn)億元左右，“十三五”期間社會(huì )環(huán)?？偼顿Y有望超過(guò)17萬(wàn)億元。

　　3、政策驅動(dòng)

近年來(lái)環(huán)保政策、法規密集出臺，整治環(huán)境的力度越來(lái)越大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將持續升溫。因為，作為政策驅動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，這些規劃和目標的實(shí)現是未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力！

　　從行動(dòng)來(lái)看，中央環(huán)保督查常態(tài)化，目前為止先后進(jìn)行的四批環(huán)保督查基本覆蓋了全國范圍，環(huán)境整治的決心和力度都是空前的。然而這恰恰是未來(lái)環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展的信號?！　?/span>

　　4、環(huán)保問(wèn)題沉疴已久、亟待解決

　　近幾十年來(lái)，粗放式的發(fā)展累積了大量的環(huán)境問(wèn)題。近些年，霧霾事件，黑臭河污染問(wèn)題，土壤污染、水污染等事件屢見(jiàn)不鮮，無(wú)以復加的環(huán)境污染嚴重威脅到了人民的生存環(huán)境，甚至引發(fā)了以“柴靜事件”為代表的輿論運動(dòng)。我國環(huán)境問(wèn)題已經(jīng)到了非治不可的地步了，這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)迅速興起直接原因。

　　5、在解構調整中發(fā)揮重要作用

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有明顯的特定時(shí)期保增長(cháng)調結構功能，在去產(chǎn)能中可發(fā)揮重要作用，在“新基建”中占有重要位置。這一點(diǎn)在可以參考國外的經(jīng)驗，如日本的90年代、美國的1985-1990年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)逆周期成長(cháng)顯著(zhù)。

　　趨勢二

　　數量增多、規模擴大，PPP模式備受青睞

　　1、數量越來(lái)越多、規模越來(lái)越大

　　從2014年P(guān)PP興起至今，短短三年多的時(shí)間，PPP項目累計投資額已沖破14萬(wàn)億元。受益于PPP模式的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續走熱。從財政部最新公開(kāi)數據來(lái)看，環(huán)保PPP入庫項目不管是數量還是投資額都呈快速增長(cháng)之勢。與此同時(shí)，環(huán)保PPP在資本市場(chǎng)風(fēng)生水起，多家上市公司因此業(yè)績(jì)得以提振。

　　全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì )向媒體提供了一份2017年上半年環(huán)保企業(yè)中標PPP項目名單，從名單來(lái)看，今年上半年簽約的環(huán)保PPP項目總數超過(guò)180個(gè)，環(huán)保企業(yè)中標PPP項目規模超過(guò)1700億元。

　　相對于數量上的增加，PPP項目在投資規模上更是飛速增長(cháng)，環(huán)保PPP項目上頻現投資規模達到百億元級別的“巨無(wú)霸”。

　　據統計，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標的PPP項目中，投資規模超過(guò)10億元的項目多達40多個(gè)。其中，有些企業(yè)僅上半年中標的PPP項目總投資規模就超過(guò)300億元。而在2016年上半年，投資規模過(guò)億元的環(huán)保PPP項目數量只有20多個(gè)，其中，投資規模超過(guò)10億元的項目數量不足9個(gè)。

　　最典型的案例是今年6月，安徽省阜陽(yáng)市推出了投資規模逾140億元的城區水系綜合整治(含黑臭水體治理)PPP項目，吸引了50余家企業(yè)參與競標。

　　今年以來(lái)，10億元級別投資規模的項目已不是新鮮事，比如：東方園林為保山中心城市青華海國家濕地公園及保山中心城市萬(wàn)畝東山生態(tài)恢復工程PPP項目的中標聯(lián)合體，項目總投資54億元等。

　　2、政府積極推動(dòng)環(huán)保PPP項目

　　環(huán)保PPP項目數量出現大幅增長(cháng)，很大程度上得益于地方政府的大力推動(dòng)。龐大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)規模背后是力度空前的環(huán)保頂層設計。比如“大氣十條”、“水十條”、“土十條”、“濕地管理”“環(huán)境保護稅法”等。

　　同時(shí)，環(huán)保PPP項目還獲得了發(fā)改委和財政部資產(chǎn)證券化的明確支持。財政部在文件中直接提出“優(yōu)先支持水務(wù)、環(huán)境保護等市場(chǎng)化程度較高、公共服務(wù)需求穩定、現金流可預測性較強的行業(yè)開(kāi)展資產(chǎn)證券化?！?/span>

　　據悉，環(huán)保行業(yè)作為國內最早推行PPP模式的行業(yè)之一，擁有眾多優(yōu)質(zhì)的符合證券化條件的PPP項目和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，發(fā)改委首批4個(gè)PPP資產(chǎn)證券化項目中就有2個(gè)為環(huán)保項目。

　　環(huán)境治理的逐步推進(jìn)也催熱了PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域的應用。目前環(huán)保項目比較成熟，能實(shí)現PPP物有所值的理念。環(huán)保產(chǎn)業(yè)和PPP模式相結合能夠吸引更多的社會(huì )資本，同時(shí)也有利于企業(yè)發(fā)揮更大的積極性。PPP已經(jīng)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要模式。PPP模式出現之后，市場(chǎng)競爭會(huì )讓產(chǎn)業(yè)集中程度增高，技術(shù)創(chuàng )新增多，整個(gè)行業(yè)標準也會(huì )相應提高。

　　隨著(zhù)PPP項目運作的不斷成熟，未來(lái)將有更多的大型PPP項目產(chǎn)生。當然這就要求企業(yè)具有相當的資本實(shí)力。所以，資本進(jìn)入也是未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的趨勢。

　　趨勢三

　　資本、國企跨界環(huán)保，外來(lái)和尚好念經(jīng)

　　在產(chǎn)業(yè)結構調整的過(guò)程中，具有巨大發(fā)展潛力的環(huán)保行業(yè)，正日益成為大型基建企業(yè)轉型的重要領(lǐng)域。良好的前景吸引了大量工程公司，包括部分以前搞基建的央企，開(kāi)始進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。

　　去年8月，中國建筑企業(yè)管理協(xié)會(huì )對中國建筑業(yè)11000家利潤總額在4000萬(wàn)元至300億元之間的建筑施工、勘察設計、工程監理等中國建筑企業(yè)進(jìn)行排名，其中，中國建筑股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設股份有限公司、中國葛洲壩集團股份有限公司等進(jìn)入前十名。梳理發(fā)現，在前十大基建企業(yè)中，有8家已進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域，且部分企業(yè)已成為環(huán)保PPP領(lǐng)域的佼佼者。

　　中國建筑全資子公司中建水務(wù)環(huán)保有限公司參與組成聯(lián)合體，在今年5月中標總投資21億元的西安市小寨區域海綿城市PPP項目。今年5月25日，中國建筑旗下企業(yè)中建一局五公司中標中國最大水務(wù)環(huán)境整治工程——包頭市城市水生態(tài)提升綜合利用PPP項目，中標合同額約172.25億元。今年6月，中國建筑作為牽頭人，再次中標投資規模近20億元的莊河市海綿城市建設PPP項目。

　　作為一家以水電投資建設與經(jīng)營(yíng)為主業(yè)的大型企業(yè)，葛洲壩在2016年的營(yíng)收首次突破1000億元大關(guān)，其中僅環(huán)保業(yè)務(wù)就貢獻營(yíng)收138.73億元，同比增長(cháng)111.49%，成為經(jīng)營(yíng)的一大亮點(diǎn)。對于環(huán)保行業(yè)來(lái)說(shuō)，葛洲壩只是趕來(lái)念經(jīng)的“外來(lái)和尚”代表之一。

　　實(shí)際上，大型基建類(lèi)央企幾乎都已涉足環(huán)保產(chǎn)業(yè)。這在給業(yè)內注入活力的同時(shí)，也導致競爭異常劇烈。

　　對比多項數據后還發(fā)現，與今年上半年基建企業(yè)頻繁中標水環(huán)境PPP項目明顯比去年增多?；üこ填?lèi)央企在(中標)環(huán)保PPP項目中占比逐步升高，環(huán)保PPP項目絕大多數被非環(huán)保企業(yè)拿去了。由于項目規模的限制，小企業(yè)要想搭上投資規模幾十億元甚至上百億元的環(huán)保PPP項目的車(chē)，幾乎不可能。

　　隨著(zhù)環(huán)保市場(chǎng)的釋放，資本逐漸演變成環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。據了解，目前環(huán)保相關(guān)上市公司數量有近百家，差不多是2012年的2倍。與此同時(shí)，以環(huán)保PPP為項目驅動(dòng)的行業(yè)龍頭公司訂單集中度不斷提高，業(yè)績(jì)也得以提振。

　　目前來(lái)看，國企、資本跨界環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)的方式無(wú)外乎三種——并購環(huán)保企業(yè)或成立環(huán)保子公司;構建聯(lián)合體中標環(huán)保項目;中標項目后再分包。

　　仍以葛洲壩為例，其通過(guò)收購凱丹水務(wù)75%的股權，并購海南海川達和北京中凱公司100%股權，從而實(shí)現進(jìn)軍水務(wù)領(lǐng)域;通過(guò)全資子公司中國葛洲壩集團綠園科技有限公司與寧波展慈金屬工業(yè)有限公司合資設立葛洲壩展慈(寧波)金屬工業(yè)有限公司，達到進(jìn)軍再生資源深加工領(lǐng)域的目的。在環(huán)保領(lǐng)域持續發(fā)力，讓葛洲壩嘗到甜頭。2016年，葛洲壩營(yíng)收首次突破1000億元大關(guān)，其中環(huán)保營(yíng)收138.73億元，同比增長(cháng)111.49%，利潤3.85億元，同比增長(cháng)176.88%。

　　2016年，由中國交建子公司中交疏浚發(fā)起，與中交機電工程局、中和物產(chǎn)株式會(huì )社共同出資成立了中交生態(tài)環(huán)保投資有限公司，以“水土”等流域性、區域性生態(tài)環(huán)境治理和綜合開(kāi)發(fā)為核心業(yè)務(wù)。

　　當前，越來(lái)越多的傳統產(chǎn)業(yè)巨頭正在向節能環(huán)保領(lǐng)域轉型?？偟膩?lái)說(shuō)，這是一個(gè)好現象。一方面，說(shuō)明環(huán)保行業(yè)本身屬性良好;另一方面，正常的競爭可以使環(huán)保行業(yè)的企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和運營(yíng)能力。

　　可以預測，未來(lái)絕大多數中型和大型環(huán)保工程項目將被這類(lèi)企業(yè)壟斷。所以，盡管環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體業(yè)態(tài)看漲，但資本和國企才是最大的收益者。

　　當然，這些產(chǎn)業(yè)方進(jìn)入環(huán)保行業(yè)也并非一帆風(fēng)順。比如，產(chǎn)業(yè)方過(guò)度依賴(lài)內部市場(chǎng)，導致真實(shí)競爭力嚴重不足，且市場(chǎng)開(kāi)拓不力;甲方心態(tài)難以適應節能環(huán)保行業(yè)的競爭模式;對節能環(huán)保行業(yè)了解不深入導致盲目行動(dòng)等。因此，那些能夠進(jìn)入環(huán)保行業(yè)并且真正在這個(gè)市場(chǎng)中占有一席之地的“大佬”，是非常不容易的。

　　桑德集團董事長(cháng)文一波對行業(yè)變化給出另一番看法：現在一些環(huán)保PPP項目中加入很多無(wú)關(guān)的項目，從而提高了中標的門(mén)檻，這種打包的環(huán)保PPP項目一定程度上變成了“半定向”的招標?！白罱鼉赡戥h(huán)保PPP產(chǎn)業(yè)投資主體的變化很大，現在投資主體變成了基建隊伍(為主)，原來(lái)環(huán)保行業(yè)的投資人絕大部分被排斥在外了，剩下來(lái)的可能是一些個(gè)頭大的上市公司?！蔽囊徊ㄕJ為，在此過(guò)程中，中小民營(yíng)企業(yè)的機會(huì )顯得比以前有所減少。

　　當然，對大量基建企業(yè)快速進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域，一些業(yè)內人士也提出擔憂(yōu)?！坝捎谡袠酥性趦r(jià)格發(fā)現上不夠充分，對專(zhuān)業(yè)能力的對比不夠系統，一部分環(huán)保PPP項目后期可能面臨問(wèn)題?！壁w笠鈞說(shuō)。

　　趨勢四

　　鄉鎮污水、黑丑河道、流域治理項目“打包”處理

　　前幾前，投資規模過(guò)億元的環(huán)保PPP項目還被視為“大單”;而在今年上半年，幾十億、上百億元的環(huán)保PPP項目已頻繁出現。數據顯示，今年上半年環(huán)保企業(yè)中標PPP項目規模超過(guò)1700億元，僅水環(huán)境PPP項目投資規模就從2016年上半年的114.2億元，躥升至今年上半年的609.1億元，同比增長(cháng)4.3倍。

　　其中的奧秘就是，傳統的單體項目已經(jīng)不再是絕對的主流，更多地出現了“打包”性質(zhì)的項目，比如河道治理、流域治理、鄉鎮污水治理這類(lèi)環(huán)保項目，這類(lèi)打包項目的投資額出現迅速“增肥”的趨勢。

　　這同時(shí)意味著(zhù)中小環(huán)保企業(yè)抱有很大希望的鄉鎮污水等小項目將被以“打包”的方式一網(wǎng)打盡，這無(wú)疑會(huì )給中小企業(yè)帶來(lái)一定的沖擊。

　　趨勢五

　　大企業(yè)聯(lián)合中標，強強聯(lián)合占取市場(chǎng)份額

　　除了直接式切入外，多數實(shí)力雄厚的非環(huán)保企業(yè)也會(huì )采取與環(huán)保企業(yè)建立聯(lián)合體的合作方式，這也是一些基建企業(yè)進(jìn)軍環(huán)保PPP的選擇。

　　今年1月，中國一冶與東方園林等組成的聯(lián)合體中標玉溪大河下游黑臭水體治理，以及海綿工程項目，計劃總投資額為33.67億元。今年5月，中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司與鐵漢生態(tài)、江西省水利水電開(kāi)發(fā)有限公司等組成“投標聯(lián)合體”，中標投資規模48億元的江西省撫州市撫河流域生態(tài)保護及綜合治理(一期工程)PPP項目。

　　粗略統計，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標的PPP項目中，投資規模過(guò)10億元的PPP項目中，有超過(guò)一半采取的是聯(lián)合中標方式，所聯(lián)合的對象多數都是大型基建企業(yè)。

　　除了采取聯(lián)合體的方式之外，一些基建企業(yè)也會(huì )對進(jìn)行項目分包，但這種分包的規模比較小，層層分包之后的利潤也較小，參與的環(huán)保企業(yè)并不多。

　　強強聯(lián)合中標項目將會(huì )成為資本和非環(huán)保企業(yè)搶食環(huán)保蛋糕的主要手段。

　　趨勢六

　　藍海漸紅、紅海更紅、競爭無(wú)序

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來(lái)的兩個(gè)主要特征是：發(fā)展迅速、競爭激烈，這就會(huì )導致環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現藍海漸紅、紅海更紅、競爭無(wú)序的局面。

　　近年來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現了一些不良現象。低價(jià)競爭導致企業(yè)利潤率大幅下降，進(jìn)而在治理環(huán)節偷工減料，不少環(huán)境治理企業(yè)甚至淪為集中排污地，令公眾極端憤慨。環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭的無(wú)序，既損害了環(huán)保企業(yè)本身的利益，也損害了公眾利益。

　　從目前情況看，我國的政策環(huán)境還不完備，市場(chǎng)秩序不夠健全，無(wú)論是公平的競爭體系，還是知識產(chǎn)權保護體系，都有待完善。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)大規模投入技術(shù)創(chuàng )新的意愿不強，這最終將導致企業(yè)長(cháng)期發(fā)展動(dòng)力不足。因此，要想讓中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)長(cháng)久發(fā)展，還需要政府進(jìn)一步加大相關(guān)政策支持和系統性規劃的力度。

　　總體預判，我國大面積的傳統型污染問(wèn)題有可能到2030年前后解決。